Affinity CD AFS 1004 (1991).
Bill Dillard, Shad Collins, Bill Coleman (trompette), Dicky Wells (trombone), Django Reinhardt (guitare), Dick Fulbright (contrebasse), Bill Beason (batterie). Paris, 7 juillet 1937.
1. Bugle Call Rag (Mills, Pettis, Schoebel, Meyers)
2. Between the Devil and the Deep Blue Sea (Arlen, Koehler)
3. I Got Rhythm (Gershwin)
Les mêmes moins Dillard, Collins. Même session.
4. Sweet Sue (Harris, Young)
5. Hangin' Around Boudon (Wells)
6. Japanese Sandman (Whiting)
Bill Dillard, Shad Collins (trompette), Howard Johnson (saxophone alto), Dicky Wells (trombone), Sam Allen (piano), Roger Chaput (guitare), Bill Beason (batterie). Paris, 12 juillet 1937.
7. I Found a New Baby (S. Williams)
8. Dinah (Akst)
9. Nobody's Blues Not My Own (Wells)
Les mêmes sans Collins. Même session.
10. Hot Club Blues (Wells)
Les mêmes sans Dillard, Johnson. Même session.
11. Lady Be Good (Gershwin)
12. Dicky Wells Blues (Wells)
Bill Coleman (trompette), Herman Chittison (piano). Paris, 31 janvier 1936.
13. I'm in the Mood for Love (Fields, McHugh)
Les mêmes plus Eugène d'Hellemmes (contrebasse). Même session.
14. After You've Gone (Creamer, Layton)
Bill Coleman (trompette, vocal), Stéphane Grappelli (violon), Joseph Reinhardt (guitare), Wilson Myers (contrebasse), Ted Fields (batterie). Paris, 12 novembre 1937.
15. Indiana (Hanley, Ballard, MacDonald)
16. Rose Room (Williams, Hickman)
17. Bill Street Blues (Coleman)
18. The Merry-Go-Round Broke Down (Friends, Franklin)
Bill Coleman (trompette), Edgar Courance (clarinette, saxophone ténor), John Mitchell (guitare), Wilson Myers (contrebasse), Tommy Benford (batterie). Paris, 28 septembre 1938.
19. Way Down Yonder in New Orleans (Creamer, Layton)
20. Sister Kate (Piron)
Compilé par, coordination: Mike Doyle.
Design: The Raven Design Group.
Notes de pochette: Liam Keating.
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