Frank Morgan (GRP Crescendo, 1955-1956).

GNP Crescendo GNPD 9041 (1991). 

Sur 1, 3, 6, 8: Conte Candoli (trompette), Frank Morgan (saxophone alto), Wild Bill Davis (orgue), section rythmique de l'orchestre de Machito. Début 1955. 

Sur 2, 4, 5, 7, 9, 10: Conte Candoli (trompette), Frank Morgan (saxophone alto), Wardell Gray (saxophone ténor), Carl Perkins (piano), Howard Roberts (guitare), Leroy Vinnegar (contrebasse), Lawrence Marable (batterie). Début 1955. 

Sur 11 à 15: Jack Sheldon (trompette), Frank Morgan (saxophone alto), James Clay (saxophone ténor), Bobby Timmons (piano), Jimmy Bond (contrebasse), Lawrence Marable (batterie). Crescendo Nightclub, Hollywood, 11 août 1956. 

1. Bernie's Tune (Miller) 5:30

2. My Old Flame (Coslow, Johnson) 4:40

3. I'll Remember April (Raye, De Paul, Johnston) 4:20

4. Neil's Blues (Morgan) 5:00

5. The Champ (Gillespie) 4:48

6. Chooch (Morgan) 3:30

7. The Nearness of You (Carmichael, Washington) 5:10

8. Whippet (Morgan) 4:25

9. Milt's Tune (Jackson) 4:32

10. Get Happy (Arlen, Koehler) 3:57

11. Crescendo Blues (Jack Sheldon) 6:04

12. "Huh!" (?) 6:32

13. Autumn Leaves (Kosma, Mercer, Prevert) 3:38

14. Well, You Needn't (Thelonious Monk) 6:17

15. B.T. (Bobby Timmons) 3:58

Notes de pochette: Leonard Feather. 

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