JSP JSPCD3401 (2000)
Volume 1:
Louis Armstrong and his Orchestra
Louis Armstrong (trompette, voix), Ed Anderson (trompette), Henry Hicks (trombone), Bobby Holmes (clarinette, saxophone alto), Theodore McCord (saxophone alto), Castor McCord (clarinette, saxophone ténor), Joe Turner (piano), Buck Washington (piano sur 1), Bernard Addison (guitare), Lavert Hutchinson (tuba), Willie Lynch (batterie). New York, 5 avril 1930.
1. My Sweet
2. I Can't Believe That You're in Love with Me
Les mêmes. New York, 4 mai 1930.
3. Indian Cradle Song
4. Exactly Like You
5. Dinah
6. Tiger Rag
Louis Armstrong and his Sebastian New Cotton Club Orchestra
Louis Armstrong (trompette, voix), Leon Elkins (trompette, direction), Lawrence Brown (trombone), Leon Herriford, Willie Stark (saxophone alto), William Franz (saxophone ténor), L.Z. Cooper ou Harvey Brooks (piano), Ceele Burke (banjo, guiatre hawaïenne), Reggie Jones (contrebasse), Lionel Hampton (batterie, vibraphone). Los Angeles, 21 juillet 1930.
7. I'm a Ding Dong Daddy (From Dumas)
8. I'm in the Market for You
Les mêmes. Los Angeles, 19 août 1930.
9. Confessin' (That I Love You)
10. If I Could Be with You One Hour Tonight
Louis Armstrong (trompette, voix), George Orendorff, Harold Scott (trompette), Luther Graven (trombone), Les Hite (saxophones alto et baryton, direction), Marvin Johnson (saxophone alto), Charlie Jones (clarinette, saxophone ténor), Henry Prince (piano), Bill Perkins (banjo, guitare), Joe Bailey (contrebasse), Lionel Hampton (batterie, vibraphone, parole sur 15). Los Angeles, 9 octobre 1930.
11. Body and Soul
Les mêmes. Los Angeles, 16 octobre 1930.
12. Memories of You
13. You're Lucky to Me
Les mêmes. Los Angeles, 23 décembre 1930.
14. Sweethearts on Parade
15. You're Drivin' Me Crazy!
16. The Peanut Vendor
Les mêmes. Los Angeles, 9 mars 1931.
17. Just a Gigolo
18. Shine
Louis Armstrong and his Orchestra
Louis Armstrong (trompette, voix, direction, parole), Zilner Randolph (trompette), Preston Jackson (trombone), Lester Boone (clarinette, saxophone alto), George James (clarinette, saxophones soprano et alto), Albert Washington (clarinette, saxophone ténor), Charlie Alexander (piano, parole), Mike McKendrick (banjo, guitare), John Lindsay (contrebasse), Tubby Hall (batterie). Chicago, 20 avril 1931.
19. Walkin' My Baby Bak Home
20. I Surrender Dear
21. When It's Sleepy Time Down South
Volume 2:
Les mêmes. Chicago, 28 avril 1931.
1. Blue Again
2. Little Joe
3. I'll Be Glad When You're Dead, You Rascal You
Les mêmes. Chicago, 29 avril 1931.
4. Them There Eyes
5. When Your Lover Has Gone
Les mêmes. Chicago, 3 novembre 1931.
6. Lazy River
7. Chinatown, My Chinatown
Les mêmes. Chicago, 4 novembre 1931.
8. Wrap Your Troubles in Dreams
9. Star Dust
Les mêmes. Chicago, 5 novembre 1931.
10. You Can Depend on Me
11. Georgia on My Mind
Les mêmes. Chicago, 6 novembre 1931.
12. The Lonesome Road
13. I Got Rhythm
Les mêmes. Chicago, 25 janvier 1932.
14. Between the Devil and the Deep Blue Sea
15. Kickin' the Gong Around
Les mêmes. Chicago, 27 janvier 1932.
16. Home
17. All of Me
Les mêmes. Chicago, 2 mars 1932.
18. Love, You Funny Thing
Les mêmes. Chicago, 11 mars 1932.
19. The New Tiger Rag
20. Keepin' Out of Mischief Now
21. Lawd, You Made the Night Too Young
Notes de pochette: Brian Peerless, 1988.
Design de la pochette: Andrew Aitken Design.
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