Mel Powell Trios: Borderline - Thigamagig (Vanguard/FNAC Music, 1954).

Vanguard/FNAC Music 662223 (1993). 

Paul Quinichette (saxophone ténor), Mel Powell (piano), Bobby Donaldson (batterie). New York City, 17 août 1954. 

1. Borderline (Mel Powell) 3:29
2. Makin' Whoopee (Gus Kahn / Walter Donaldson) 4:47
3. What's New (Johnny Burke / Bob Haggart) 8:37
4. Quin and Sonic (Mel Powell / Paul Quinichette) 3:43
5. If Dreams Come True (Edgar Sampson / Irving Mills / Benny Goodman) 3:38
6. Cross Your Heart (Buddy De Sylva / Lewis E. Geister) 2:17
7. Avalon (Al Jolson / Vincent Rose) 3:35

Ruby Braff (trompette), Mel Powell (piano), Bobby Donaldson (batterie). New York City, 24 août 1954. 

8. Thigamagig (Mel Powell) 2:30
9. You're My Thrill (Sidney Clare / Jay Gorney) 5:22
10. Button Up Your Overcoat (Buddy De Sylva / Lew Brown / Ray Henderson) 3:17
11. Don-Que-Dee (Bobby Donaldson) 3:30
12. Bouquet (Mel Powell) 4:54
13. Ain't She Sweet (Jack Yellen / Milton Agar) 4:11
14. Take Me in Your Arms (Fred Markush / Mitchell Parrish) 4:07
15. California, Here I Come (Al Jolson / Buddy De Sylva / Joseph Meyer) 3:09

Produit par John Hammond. 
Réédition supervisée par Pierre de Chocqueuse. 
Photos: Murray Klein. 
Notes de pochette: John Hammond.