Grover Washington Jr.: Mister Magic (Kudu, enr. 1974; publ. 1975).

Kudu KU-20 (1975)

Grover Washington, Jr. (saxophones ténor, alto et soprano), Bob James (piano, piano électrique), Eric Gale (guitare), Gary King (basse sur A2, B1 et B2), Phil Upchurch (basse sur A1), Harvey Mason (batterie), Ralph MacDonald (percussion); 

Jon Faddis, Marvin Stamm (trompette, bugle), Wayne Andre (trombone), Tony Studd (trombone basse), Jerry Dodgion (saxophone ténor), Phil Bodner (saxophone baryton); 

Max Ellen, Paul Gershman, Harry Glickman, Harold Kohon, Harry Lookofsky, Joe Malin, David Nadien, Matthew Raimondi (violon), Al Brown, Manny Vardi (alto), Charles McCracken, Alan Shulman (violoncelle). 

Arrangé et dirigé par Bob James. 

Van Gelder Studios, novembre 1974. 

 Face 1: 

1. Earth Tones (Bob James) 12:23
2. Passion Flower (Billy Strayhorn) 5:34

Face 2: 

1. Mister Magic (Ralph MacDonald) 9:11
2. Black Frost (Grover Washington, Jr./Bob James) 6:07

Ingénieur du son: Rudy Van Gelder. 
Photographies de l'album par Alen MacWeeney. 
Design de l'album par Bob Ciano. 
Produit par Creed Taylor. 
Notes de pochette par Doug Ramsey. 

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